A vér-prérifarkas és egyben autószerelő Mercy Thompson most egy vérfürdő közepén találja magát, ahonnan csupán egy kiút létezik. Mercy-nek sok barátja van sok helyen, még a legsötétebb zugokban is. Egyiküknek most tartozik egy szívességgel, így belegyezik, hogy testőrként Stefansonnal tartson, amikor a vámpírnak egy üzenetet kell átadnia egyik fajtársának. Ám ez az új várszívó különbözik a többiektől, ahogy a benne élő démon sem éppen hétköznapi.
A démonlovas vámpír olyan mértékű mészárlást rendez a városban, amely még Tri-City településeinek is szokatlan, s ez a titkos vámpírközösség jövőjét is fenyegeti. Így a helyi vámpírkirálynő Mercy-hez fordul segítségért, s bár egy démon számára egy prérifarkas nem jelent túl nagy kihívást, Mercy-nek azért vannak titkos fegyverei...