A cselekmény egy olyan világban játszódik, ahol az emberek és az alacsonyabb osztályba tartozó bábok egymás mellett élnek. A főszereplő báb egy valaha zsaruként szolgáló magándetektív (Phil Pillips), aki egy sorozatgyilkos után nyomoz. A bűnöző korábban Phil testvérét ölte meg, ezúttal pedig egy 80-as évek televíziós showjának (The Happytime Gang) tagjait irtja. Közéjük tartozik a nyomozó volt szerelme, Jenny is, így az ügy személyessé válik. Edwards nyomozóval együtt követik a nyomokat, amik rejtélyes módon Philhez vezetnek.
